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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半(ban)年(nian)聚焦波动(dong)率(lv)资产(chan)估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观(guan)。

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1、国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否(fou)有相(xiang)关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以(yi)用于具(ju)备显示功能的AI眼(yan)镜(jing)，目(mu)前公司配合不同客户(hu)不同需求(qiu)和产品定位提(ti)供解决方案，处于性(xing)能和良(liang)率提升阶段。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面👝，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍎💕，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍈，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🍊👢，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。