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今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜(yi)。3、投(tou)资者结构：港股机(ji)构(gou)化程度更深，外资占比更高(gao)。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更为(wei)便捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先(xian)受益。4、交易热度：更多资(zi)金选择南下流入港股市场。今年以(yi)来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促(cu)消(xiao)费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时(shi)承(cheng)压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强(qiang)的高端酒(jiu)企，以及竞(jing)争格(ge)局(ju)较好、势能向上的(de)区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮(yin)料等细分(fen)赛道景(jing)气度(du)高；餐饮供应链(lian)逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶(nai)价格底部企(qi)稳(wen)，龙头乳企(qi)韧性较强。

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凡益之道，与时偕行。“做优做强中国—中亚机制👛，促进全球和区域治理🥻🥬，推动构建人类命运共同体”🍅👙👠🥔。一个改革创新、昂扬奋进的中国🥕，正与世界共享广阔的机遇；一个团结互信🩰🥥🥿、互利共赢的中国—中亚🥒🥒，正鼓荡起时代潮水的历史方向🍋💯。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💓，是基准判断💌💘🍄。这个判断有什么下行风险🍊？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍌🩱、货币、经济数据验证🍊💛🥻👞👝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💖💓👞，强化全球衰退预期。这种情况下👙💟💘👞👙，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💕。而在中长期中美竞争视角下🍅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😠🎒👞💯💯。

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1、到2017年，京東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)(yi)元(yuan)，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大增(zeng) 284.34%，股價(jià)(jia)漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)104%，成功(gong)在(zai)全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)域登(deng)頂(dǐng)，王東陞(shēng)也(ye)被(bei)譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體顯示産(chǎn)業之父”。截至(zhi)2025年6月15日，京東方A報(bào)收3.89元/股，總市值(zhi)1455億元。

2、4月的贸易战再次提醒我们🎒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍊👛👜，回头来看出错率都很高👗👘👢。不过🥕💔🥝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💔🩱，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👡💔💝😡，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍍🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🎒。如果从这个角度看问题🤍，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。