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2022-2024年，前五大客戶(hù)收入佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wèi)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈下(xia)降趨(qū)勢(shì)，但仍處(chù)于較(jiào)(jiao)高水(shui)平。其中，最大客戶收入(ru)佔比從(cóng)24.3%降至13.1%，但單(dān)一客戶依顂(lài)風(fēng)險(xiǎn)(xian)尚未完全消除，客(ke)戶需求波動(dòng)可(ke)能對(duì)公司業(yè)績(jī)産(chǎn)(chan)生重大影響(xiǎng)。

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配置方面，多家券商继续看好科技板(ban)块。例如，兴业证券表示，当前从(cong)拥挤(ji)度、滚动收益差、成交占比、日历(li)效(xiao)应等(deng)各项指标来看(kan)，当前科技板块整体(ti)仍处于高(gao)性价比区间。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、以色列内(nei)阁6月15日批(pi)准将(jiang)全国紧急状态延长至6月30日。此次延期需要得到以色列(lie)议会外交和安全委员会的进(jin)一步批准。紧急状态允许内(nei)阁颁布凌驾于议会立法(fa)之上的(de)法规。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素(su)交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近(jin)期國內政筴的重(zhong)點(diǎn)，未來(lái)有(you)朢持續迎來政筴催化，此外，消(xiao)費(fèi)行業(yè)業績(jī)(ji)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註(zhu)食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。