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2🩰💞、估值：港股更便宜👅💘😡，结构上汽车🍋👘、军工🍍、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥥，上证指数14.6倍👿😡🥿，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍😈💟，对比成长板块🥻🩲，创业板指当前PE 31倍🍏🍅，高于恒生科技的20倍💋🍏🍈。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍉，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍏👄🧅，恒生指数PE 8.9倍🍉🍄👢、17%分位，同期万得全A 17倍🍏💝👙、24%分位🎒💟👗👝。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🧅，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍎🥑🤍👘，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💌💟、电子（81%）AH估值溢价更高💌，即港股相对A股更便宜👡🩳🤍😡。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥾、银行（12%）🥕、有色金属（18%）🥾💔、医药（23%）溢价较低😻。

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这(zhe)波行情什么时候会(hui)结束？前述长期(qi)关注(zhu)创新药板块的行(xing)业(ye)人(ren)士说，这(zhe)个没(mei)法说得准。但可(ke)以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争(zheng)力的“弹药”。以前都需要大手笔(bi)收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的(de)交易价(jia)格更低，再加上(shang)中国(guo)在临床研发效率上(shang)的优势，都让跨(kua)国药企心动。

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“中国超市”崛起(qi)的背后，是创新(xin)药从(cong)量变到质变的(de)关(guan)键飞跃(yue)。根据医药魔方数据(ju)，2023年国内药企license out项目数(shu)量首次超过license in项(xiang)目数量；2024年，国(guo)内药(yao)企(qi)对MNC（跨国药企(qi)）的license out项目超(chao)过30个(ge)。其(qi)中，恒瑞医药、舶望(wang)制药和礼新医药进(jin)入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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一些投资者上周选择观望🍍，以判断紧张局势将持续多久👜🍌🍄🥔💟，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和🍑👄👗。然而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍏，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍌😻，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👚👠👛。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👘、白银等）或将存在较优的投资机会👿；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥭💖，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀💖💟，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥭🧡；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍉👠💘。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、音乐会在全体艺术家与观众合唱的原创歌曲《生生不息》中圆满落幕。参与(yu)全场大合(he)唱(chang)的厦门市(shi)民王阿姨表(biao)示，当大家唱起“世世代代，生生不息”时(shi)，现(xian)场好多人都红了眼眶。“这是两岸有共(gong)鸣的情感交流，这是真正(zheng)有温(wen)度的音乐会。”(完)