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行业配置层面🥿，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💋🤍😈🍋😻。因此👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧡💋，等待胜率催化🧄😻😡；同时😡💔🍇，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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6月30日消息😻💝💕💝🥔，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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哑铃(ling)配置(zhi)仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红(hong)利及小微盘(pan)的(de)哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩(ji)维(wei)度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、其他公司也在希腊进行了投资🧡，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家🩳。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步🥾。

2、杨柳曳表示🥕🤬💌🤍👘，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低🥾👅，客户对医疗品质的需求提升👙😠💌，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出👗🥒，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心😻🧄🍅，以特药医疗险为突破口👝👗，注重产品研发专业度和医疗资源整合😈💔，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。