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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤬🧅🍅。红利方面，在通胀尚未回归🥑🍍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜🥦，享受更多成长性🍊💟🍓👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦💝👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🍌🥿、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍👄🥾。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖🍇💟；预期走出底部👅🥑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘🥑🍇，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊🥑👘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥕、芯片）👙、信息化（数据库、操作系统）🍋💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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值得一(yi)提的(de)是，在加入Meta之后(hou)，他作为联合创始人，将继续留在Scale AI的董(dong)事会，不过其获取信(xin)息的权限将受到适当限制。这一状况显然不(bu)会让谷歌、微软、OpenAI以及xAI等巨(ju)头感到满意。

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7．中国前十大民营上市公司的(de)平均市盈率为13.9，较整体市场(chang)溢价仅(jin)为22%。作为对比，2021年时中国前(qian)十大私营公司的市值溢价水平为74%，而(er)美国“七巨头”估值较(jiao)整体市场溢价43%；

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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动🍍。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼火了，也体现了特朗普**的所有问题。” 她说。

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1、A股(gu)。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政(zheng)治事件衝(chōng)(chong)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限(xian)。下週關(guān)註5月(yue)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將(jiang)對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

2、政策面上🤬🍓🍊💗，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🥔💕、周期长🩳💞、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报👙。