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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、现金储备与融资需(xu)求的数字(zi)悖论背后，是中国(guo)科技企业从性价比征服到价值链(lian)掌控(kong)的艰难跃迁。当全球化的战鼓擂响(xiang)，账上(shang)的(de)65亿不是安全(quan)垫(dian)，而是冲锋号。