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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、奕斯伟材料主要从(cong)事集成电路(lu)用12英寸硅单晶抛(pao)光片(pian)和外延片的研(yan)发、生(sheng)产和(he)销售。据其《招股书(shu)》显示，2021年至2024年，公(gong)司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净(jing)利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元(yuan)、-6.83亿元和(he)-7.38亿元。四年合(he)计亏损24.75亿(yi)元(yuan)。