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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🎒，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中😈😈💛，银行👗👿💛、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股😠💯，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😠👛👄🥝。中长期来看🍏🤬，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👢💓，未来A/H价差有望收窄。此外🍊，创新药😻🤍、人工智能等领域的技术突破😈，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💝🥝🍉🍒。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👚，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥔💟，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥿💝。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🎒🧄，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧄🍒👝🥥，保险增配权益，前期银行逆势上涨💛。前期市场中枢本就偏高🍌😡。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👞。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单💯🧡🧄，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👜🥝🧄👠💖、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🩳🥔，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💯👛，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👛💛🌽🌽，但是整体驱动有限🥦。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👠🍋🍊😠，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👅🥻🎒💌🍎，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍋🩳，家电出口前景难言乐观。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入👞。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。