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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯(lian)儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會(hui)改變(biàn)美(mei)聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會(hui)髮(fà)生變化。

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行业与个股(gu)的分化是过去十年的主旋律，并不是(shi)每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢(ying)指数或平(ping)均水准(zhun)，激(ji)励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心(xin)估(gu)值的(de)标尺。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近(jin)50亿元，高居全(quan)行(xing)业之首。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期😠🥦👢，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来👡，美联储一直保持谨慎态度💖，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态🍇🥑🍈，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🎒，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👡。然而🧅🍈，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制😠🥕🥔，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、云南丽江华坪女高校长(zhang)张桂梅事迹传遍全国时，知(zhi)乎上还有过这样的争(zheng)议：她执教的中学学生数量明(ming)显女多于男，这(zhe)是否挤(ji)占了当地男生的机(ji)会？有人坚(jian)称，这是一种“逆向歧视”，在教育(yu)上被不(bu)公平对待的(de)弱势一方(fang)反倒(dao)是男性——2010年云(yun)南省初中男生辍学率(lv)（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了(le)免费女高，并没有扶助“更弱势”的男性。