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下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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何杰(jie)表(biao)示，深圳已(yi)创新推(tui)出“腾飞贷”“科技(ji)初创通(tong)”等科技金融产品，且国家(jia)金融监管部门已(yi)开放股份制银行设立金(jin)融资(zi)产投资(zi)公司(si)（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大(da)规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技(ji)企业注(zhu)入更多“金融活水”，后续还可推动监(jian)管(guan)部(bu)门降低AIC直投的风险的(de)权重计算，并争取把其他类型的(de)银行也纳入试点范围。

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1、经济学(xue)家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政(zheng)策制定者暗示不急于进一步放(fang)松政策。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继(ji)续预测欧洲央行将(jiang)在9月(yue)份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

2、德意志银行(xing)全球外汇策略主管George Saravelos表(biao)示：“在(zai)最悲观(guan)的情形下(xia)，如果伊朗的石油供应完全中断且霍尔木兹海峡关闭，油价可能会升至每桶120美元以上。”