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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥👜💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚。本周沪指的“三连阳”🥭🧅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😻🍑，年内指数有较大可能性突破去年高点🧄🥒🍑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍓🥔🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👠😡，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍄🍈🍓，随着汽车、家电🍇💟🍒、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🧄🥻💌🩰💛。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔🥥💟。估值类因子中🥬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💝。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🩳🍋💔💓。

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地缘方面，乌(wu)克兰表(biao)示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克(ke)兰东部的Novoukraiinka。

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1、那么此时🩱😠👢🥭，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👢。牛市阶段II🍌👡👞，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👠🥿💗🥻🥕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👡🥬，不容易受到估值约束的行业🍓，也就是说🧡🍄👿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👄💗😈💓。因此，我们也说🩲，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組(zu)郃(hé)配寘産(chǎn)生(sheng)了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全(quan)不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。