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市场销售明显回升🍑👠🍅，以旧换新相关商品快速增长。5月份💋💔🥾，社会消费品零售总额41326亿元🍍💗🥕，同比增长 6.4%👞🩳，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效👚🩰，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🥬🤍💖🍅😻、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%🥕、33.0%、30.5%🍅、25.6%🤍💘。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比😻👚🍏🥾，2015年高点至今TMT板块估值层面🥥，电子指数PE变化幅度约下降40%🩰💕👠🥔💓、计算机下降41%💋🥔🥔、传媒下降51%、通信下降80%🍅👄😻；盈利层面（利润变化）👅😈👛，电子增长27%🍅、通信增长30%、计算机下降23%💝、传媒下降36%🍆；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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在这场合规与盈利的(de)博弈中，助贷行业正面临关键转型。多位业内人士指出，仅靠技术手段规避监管难以持久，唯有真(zhen)正落实“客户自愿”原则，构建透明、合理的服务模式，才能在监管(guan)框架下实现可持续发展(zhan)。

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1、下跌中的回落：美元走强🥕💛🍋，外资流出🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👅🧄，分别为23年和24年5-8月😡🩳。背后原因类似，均为强美元之下🍒，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝，跌幅更深🥿。（1）23年美联储处于加息周期👚👝👝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💖👄👙，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍋🥔，万得全A -5.2%🍆，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👙🍊，美联储不断推迟降息时间💞👘🤬💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💔，万得全A -10%🥔👝💌，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💋🥒🥔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👄🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💛🍅🍏，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🍄🥕，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品💘💝😻🍍、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🥝。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👿😠💞。