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在“电风扇”式的轮动行情中👡💓😻🥾，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😠🧅🍈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉👅🍒👠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👝💗🎒👛👘，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👅。中长期维度来看💞，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👘。但对于重视时间成本的投资者而言🍊👞💛，在短期波动思维下💗😡👞👚🍏，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍈，在“守住胜利果实”的心态下👙，部分资金逐渐选择止盈🩰🩰👘。同时🤬🍒🥥🩲，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿👢，表明资金开始流出👚😻🤍，选择性价比更高的方向😡。从近期算力通信、传媒修复🍌🍎🍅🍊、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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对于这种现象🤬🤍🥻，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内👛🍒，经过七八年研发实力总体提升🍍🍇，这几年开始license out。所以现在大家挑公司👛、看品种的逻辑就是“出海预期”🧡🍏👿。

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2、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🥑👗💗。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍒👢，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡🥑👘，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🥻🧅，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。