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记者在上海、浙江、江苏等多地的汽车经销商处了解到，他们均已接到银行通知，暂停相关合作。而涉及的合作银行包括工商银行、建设银行、交通银行💟👢、邮储银行🍍🥻🎒👅🩱、中国银行等国有大行，也有平安、招行等股份行。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓(huan)和信号以(yi)及整体缓和氛围，为稀土产(chan)业、恒生科技板块及AI中游与出口链(lian)条带来了明显利好(hao)。然而，投(tou)资者仍应谨(jin)慎，切勿(wu)在情绪高点盲目追高。

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展望2025：1）受国补、关税等(deng)多(duo)方面因素影响下，我们预计终端需求或受(shou)一定(ding)影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个(ge)位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗透率(lv)的提升(sheng)。2）我们(men)看好模型端和应用端的持续(xu)催化(hua)，推动端侧AI硬件新(xin)一轮创新周(zhou)期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边(bian)缘(yuan)计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为(wei)代表开源(yuan)的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用(yong)创新带来(lai)推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧(ou)洲等多地**AI基建和生态的投入(ru)，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、中东局势升级消(xiao)息频传，国防(fang)军工板块关注度飙升，午后(hou)强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业(ye)，其中国防军工获主(zhu)力(li)净买(mai)近50亿元，高居全(quan)行业之首。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👗👙🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩰🥬👞，既可以延续其分红表现🍋💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅🥾，获得ROE的抬升💟💋🌽🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯🍒💔👠；预期走出底部👿，高分红保障+经营稳健的白酒👛👄。③进攻弹性视角下🥥，关注存量项目进入收获期🧅，自由现金流释放加速的电信运营商🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅👢🥒👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🎒💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛🍅💯🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒💛🥕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💛😻🥑🍉、半导体设备👘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍈👝。