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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特(te)征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季(ji)度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈(ying)利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦。Wind数据显示🍎，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😡，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👜🥑🥝🥻😠。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💗😠💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。