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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬💯，外部流动性方面🍌👝😠👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🍈🤍👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆💛🍑🎒👜，关注7月政治局会议的表述变化😠🍉。第四👡💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠🤬，市场风险偏好整体回暖👄🧅💕🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🍌🥒🍆，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：港股的生(sheng)態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💔🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💟。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬🥭，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🎒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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检察官称💟，在 2025 年 3 月至 6 月期间👛👿，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”🥾🍌🥭👅。

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1、交易集中度：近期(qi)市场成交(jiao)情况分化明显(xian)，从不(bu)同行业换手率历史分位数和成交额占(zhan)比来看，化学(xue)制药、石(shi)油石化、军(jun)工电子、航(hang)运港口、美容护(hu)理(li)、计算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒(jiu)等领域交易占(zhan)比相对较低(di)。

2、錦(jǐn)盛新材(cai)：公(gong)司于2025年6月27日收到中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)下髮(fà)(fa)的《立案告(gao)知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立(li)案。