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下跌中的回落：美元走强，外资流出👛🍊🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥦👄。背后原因类似，均为强美元之下💛，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥦，全年4次加息🥒💟🍍💖🥾，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👛💗，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅🤬🩲🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💌🍊，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🎒👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥥🥬🧅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🎒🥥，万得全A -10%💛🥑💋🧅，AH溢价指数从133升至151💘💗🥦。当前来看💞🍄🍑，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭😠🧄🍈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩳💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡🥒🥻💞。

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對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影響偏短期，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)(xia)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上(shang)，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價(jia)或仍有新(xin)高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性😈，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🎒👢，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🤍💟🤍🍏，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技(ji)悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒(heng)宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼(bi)近跌(die)停，兆日科(ke)技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、1、供給(gěi)：週度産(chǎn)量環(huán)比增加656噸(dūn)至18127噸，其中鋰(lǐ)輝(huī)石增加429噸至8708噸，鋰雲(yún)母環比(bi)增加190噸至4822噸，鹽(yán)湖提鋰環比增加60噸至2977噸，迴(huí)收提鋰環比減(jiǎn)少23噸至1620噸。