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1、【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅(fu)收窄，各类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工(gong)业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较高或(huo)有改善的存储(chu)器、集成电路、有(you)色、汽车等。

2、二(er)、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退(tui)预期，进而(er)A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。