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一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重(zhong)点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证(zheng)细分(fen)食品饮料产业主题(ti)指数，约(yue)6成仓(cang)位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等(deng)细(xi)分板块龙头股，前十权重股(gu)包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场(chang)外投(tou)资者亦可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。

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投国(guo)防军工，认准【代码里(li)有“八一(yi)”】的国防军工(gong)ETF（512810）！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战(zhan)斗力的(de)“军(jun)用AI+低(di)空经(jing)济+商业航(hang)天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业。

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1、最新(xin)蹟(jī)象(xiang)錶(biǎo)明，美國(guó)(guo)消費(fèi)者正在放棄(qì)旅(lv)行計(jì)劃(huà)以(yi)節(jié)省(sheng)開(kāi)銷(xiāo)，有經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)提醒，這(zhè)種旅遊(yóu)消費的持續(xù)疲輭(ruǎn)很可能(neng)昰(shì)(shi)美國整(zheng)體(tǐ)經濟放(fang)緩(huǎn)的早期預(yù)(yu)警信號(hào)(hao)。

2、下跌(die)中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美(mei)丽(li)大法案提(ti)高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。