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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿🥔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👡🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👢💓🍇，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉👠。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍇👚💕，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、付倍佳(jia)：上半年港股市场(chang)领(ling)涨全球，主要(yao)有三(san)方面原因：一(yi)是产(chan)业结(jie)构优(you)异，港股(gu)新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值(zhi)“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股(gu)成交活跃，整体交易(yi)量在历(li)史高位运行。