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截面(mian)波动率来看(kan)，最近(jin)一周沪深300、中证(zheng)500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近(jin)一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半年中上(shang)分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动(dong)率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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供应端🥾😈，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🍆👢、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🤍。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、一个(ge)罕见出现投(tou)资者兴趣涌入的领域是原油的日历价(jia)差，本月(yue)期权未平仓合约达到(dao)了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易(yi)员曾押注，短期供应(ying)紧(jin)张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国(guo)在(zai)增加原油供(gong)应，而与此同时(shi)，不明朗的(de)经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消(xiao)失(shi)的(de) “曲棍(gun)球棒” 形曲线，已(yi)恢复到三周前的状态。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。