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行业配置：维持哑铃配置思路🥕💌🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面😠🍋，在通胀尚未回归🩲👠🩱，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢🥔，既可以延续其分红表现🧄👗💛💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💗🍈；补贴政策推动下🍑🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉💌👢。小盘成长方面😠👜💔🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💔🥿🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄🧡👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒🩲，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌💯🩰、通信（算力服务+卫星通信）🥦🍆。

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他向记者举例说，现在(zai)很(hen)多助贷机构的“大(da)权益”虚拟服务产品建立了标准化模块、接入(ru)多家(jia)供应商，可以根据客户借贷额度自动生成权益包(bao)，并自动获(huo)取订单、生成卡券兑换链接、发(fa)货等，流程“一气呵成”。即便是权益包退(tui)款，也会有一(yi)定的解决方案将损失降(jiang)到最低。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地💕💝。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部💓🥦、南部、中部、北部🍑🍅、西部地区营收额分别是47.92亿元👄👡😠🤍、50.79亿元、56.05亿元🥦🍅🍈、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元🩳🌽🩲🧡👿，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%👠💝👙，占比极低👠。

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成(cheng)份(fen)股方面，白酒、啤酒等(deng)酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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1、4、交易熱(rè)(re)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更(geng)優(yōu)，AH股溢價(jia)指數擡(tái)陞，反(fan)之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙(yin)此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶(hu)資(zi)金加速入場，高換(huàn)手(shou)特性放大成交，推動(dòng)A股(gu)上漲(zhǎng)。今年以(yi)來A股交易熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月(yue)1.5萬(wàn)億(yì)降至(zhi)5-6月1.2萬億，日(ri)均(jun)換手率從1.8-1.9%降(jiang)至(zhi)1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不(bu)強，而港股(gu)憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金。本輪(lún)南(nan)曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快(kuai)的(de)現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資(zi)金買(mǎi)入額佔港(gang)股成交比例(li)30%，較(jiao)去年24%顯著提陞。

2、周三，财政部长斯科特(te)・贝森特(te)（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主(zhu)党人，但也有一些共(gong)和(he)党人 —— 提出了债务问题。