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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👚💗💌，深市港股通净流入148.92亿港元👝🍑🍉💝。

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1、3、关(guan)于(yu)巴西乙醇汽(qi)油(you)掺混提升问题。巴西批准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺(can)混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴西(xi)汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增(zeng)速问题(ti)，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗(zhe)制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应(ying)糖的量约(yue)为130万(wan)吨-200万吨。实(shi)际情况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量(liang)大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并(bing)不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满(man)足 乙醇增量需求，未来掺(can)混比例持续提升，对(dui)于巴西(xi)甘蔗、玉米需求将(jiang)变得更(geng)为刚性。

2、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特(te)别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而(er)这一点正(zheng)是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。