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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指(zhi)标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说(shuo)明指(zhi)标正在上行(xing)，看(kan)多(duo)市场(chang)。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态(tai)度。

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4🩳、观点：下半年光伏终端订单走弱🩰🥔🍈💔，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍅。工业硅新疆大厂减产👗💯🥿，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍓。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🩳🥕，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍌🥝。市场供需失衡👚💗🤬🍎👘，靠行业自救驱动不足💯💕，仍需关注是否存在政策调控😻🍊🩱。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍈，有望较恒指获得超110%的超额收益🥔💘💛。我们构建模拟组合时👝，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💋💯，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🤍，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👿💌。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥑👢，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥑。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價(jia)格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

2、中国人民银行(xing)货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前(qian)瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策(ce)实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发挥市(shi)场利率定价(jia)自律机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从(cong)宏(hong)观审慎的(de)角度观察(cha)、评(ping)估债市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化(hua)。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率(lv)超(chao)调风险(xian)，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡(heng)水平(ping)上的基本稳定。