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最终💌🤍🥾，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股🍌🩱👘，占公司股份总数的50.10%👝🥑💞。伊泰B股合计耗资115.84亿元👙🍋🧅👗，实现入主🥻😠🌽💯。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后👞💞🍍🥒，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势💟😈。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👢🍇。

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热门ETF方(fang)面，同标(biao)的指数规模最大(da)、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝(bao)（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连(lian)阳续(xu)创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）