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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期(qi)貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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据了解，中国稀土集(ji)团于2021年12月(yue)23日在江西(xi)省赣州市成立，是由中国铝业集团有(you)限公司、中国五矿(kuang)集团有限公司、赣(gan)州稀(xi)土集团有限公司所属稀土资(zi)产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限(xian)公司、中国有研科技(ji)集团有限公司两家科技型(xing)企业(ye)组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号(hao)“稀土航母”。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大(da)。

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風(feng)格或相對均(jun)衡。