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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🥒🤍。锂电池方面，2025年1-5月👝💋🩲，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh👠🧄🍒🍌🍇，其中磷酸铁锂电池增速明显🧄，但从库存来看🍓🤬🍈，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🍓💋，且动力和储能端表现明显👜🩱💯。终端来看👠🍄🥾🍊，上半年受到降政策、降价因素推动🩲👢，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍍，但同样，截止5月底🌽，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力😻🥒。

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3月11日，致尚科技公告称🧅🥦💛，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍋🤍。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议👅。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💛💕，一方面受到天气因素影响🩰💟💟，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💓🥦，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👙👅。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👛😠，全年供应端呈现前低后高的态势👝，其中四大矿山以稳产为主🍎👿🥿🍊，主要关注vale的产量增量🥻🍓👙🥭，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👗🥿，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍑💘，预计今年整体实际增量有限😠🍊，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🌽。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升👡，同比增加1000万吨👗🍒。因为去年下半年产量较低🍌，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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目前来看😈🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥬👚🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥕😡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🥔🥑。A股面临的外部环境扰动降低👛🍓。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍉💯🥻🍑🥑；偏股基金（股票👙😡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩲💋，今年进一步攀升至5%🍑。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥬👠，对市场上涨构成的一定压力💘👢。按照我们中期策略的观点🍑，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👛🥾🥒🍄，扭亏赎回压力缓解🍆🩳🧄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥥，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍌👚👞，指数有望持续上行，当时空间最大🥑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、之(zhi)所以私募基(ji)金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)(hai)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，在資産(chǎn)荒(huang)揹(bēi)景下，吸引了高(gao)淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其(qi)量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金(jin)平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市(shi)場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧平均收益34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。