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中东局势升级消息频传😠🍈🩳，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘💛🥬🍓，国防军工💕🥾🍄👝🍇、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💋、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥑；25年剩余时间可能外需回落💟🥬👡，国内政策对冲重要性提升👜🍎🤬；2026年重点看供需格局改善🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换💞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👿🍉🩱👙，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩱😠。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程🧡，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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