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从背后因素来看:1🍑😠、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大💋,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度🧄👛💔👢;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优😠👿,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3💗🥭、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出👞🍌🍏,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下🩲🥕💋,美元走强短期概率不大。
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1、股票:我们认为下半(ban)年日股大盘或(huo)更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽车、机械、半导体、化(hua)学等)主(zhu)要受关(guan)税、汇率、全球市场情绪影响,相对波动与不确定(ding)性或较大(da)。与此相对,内需股(gu)票(银行、保险、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带(dai)来的名义内需的扩大。下(xia)半(ban)年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于(yu)政策,7月期间日本将举行参(can)议院选举,届时会带来政策的不确定性。目前来看,石破内阁对日(ri)本经济、金融市场的支持政策甚微,若首相更迭,则在政策上更多或是利(li)好。
2、机舱内,前排年轻人的(de)手机屏幕闪烁,正是热播剧《长安的荔枝》。剧(ju)中,三位塔吉克斯坦演员扮演的(de)“胡商三(san)老”,生动还原了(le)盛唐时期长安(an)街头的异(yi)域风情,也成(cheng)为中国与中亚(ya)国家(jia)人文交流(liu)的生动注脚。
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