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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下(xia)流入港股市场。AH股(gu)溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散(san)户投资者(zhe)占比更高，因此当市场风险偏好(hao)提升时(shi)，散户资金加速入场，高换手(shou)特性放大成交，推动A股(gu)上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所下滑(hua)，A股(gu)日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度(du)的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏(pian)弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本(ben)轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截至(zhi)6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入(ru)额(e)占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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