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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母(mu)编队(dui)将于(yu)7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放(fang)参观。现将有关事项公告如下。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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部分农(nong)化制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相(xiang)关盈(ying)利(li)有望实(shi)现较高增长。其中(zhong)，硫酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位震(zhen)荡(dang)，价(jia)格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)(chang)預期持平于(yu)0.1%。