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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表(biao)现，也可(ke)以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的(de)资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经(jing)营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的(de)电信(xin)运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、英國(guó)央行(xing)麵(miàn)臨(lín)的(de)經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分化(hua)。一方麵，整體(tǐ)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)(yuan)高(gao)于央行2%的目標(biāo)(biao)。數據(jù)曾引髮(fà)(fa)市場(chǎng)對(duì)通脹持續(xù)性的擔(dān)(dan)憂(yōu)，一些(xie)鷹(yīng)派官員(yuán)(yuan)擔憂勞(láo)(lao)動(dòng)力市場調(diào)整尚未(wei)充分(fen)完成，過(guò)早降(jiang)息(xi)或加劇(jù)(ju)價格壓(yā)力。

2、实际上，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看👅🥒👠💘，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示🩳🍑🥕，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元🍆👢，复合年均增长率高达19%。