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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很(hen)高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、成都先导公告🌽😻，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥒👠，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🥭，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥑🍆👅🥔，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🥻，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益🥥，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍋，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🩲💖。