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2024年中央经济工作会议将“大(da)力提(ti)振消费”列为首要任(ren)务，2025年**工作(zuo)报告也多(duo)次提及消费，强调实施提振(zhen)消费(fei)专项行动，多渠道促进居民增收。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧅🤍💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧄💟，有助于缓解车企“内卷”🍓🍅😈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍈👛👛💝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦，其次是汽车电子电气系统🍉💋👚、轮胎轮毂💛👞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎🍒🥿😠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🩱💛🥦，供需格局进一步变差🥔👜🧡。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👢🍈，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩳🥝💔，预计会逐步延续回暖态势。

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