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汇丰晋(jin)信基金许(xu)廷全：尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他(ta)市场及欧美市场(chang)更具投(tou)资性价比。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进(jin)行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优(you)势。在服务升级(ji)层面，火(huo)山引(yin)擎(qing)推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开(kai)发(fa)与应用，其(qi) AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等(deng)多(duo)个关键环节实现了迭(die)代更新。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資(zi)。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💛🍋😡🥦，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👝🍄、有色🌽💟🥿🩱、非银、电子😠🩲、军工领涨。