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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门主题(ti)可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著(zhu)超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在(zai)短(duan)期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。