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2025 年以来大盘的(de)两轮(lun)上(shang)涨行(xing)情在空间和时间(jian)维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮(lun)行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出(chu)台(tai)修复市场预期，外部方(fang)面(mian)中(zhong)美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人形机器人，超额收(shou)益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量(liang)资金在(zai)反关税(shui)、军工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超额(e)收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓(tuo)宽。

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2、年内已清盘的105只基金中🥥😠🥻，发起式产品有40只🧄，占比为38%🤬🥻，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👢🍇，占权益产品清盘总量的四成💞🧅👄💗🩳。显然👢😈，三年规模大考机制正加速市场出清🧄。