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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的(de)货币政策(ce)工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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