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对于以(yi)伊冲突影响，我们认(ren)为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可(ke)能。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成(cheng)长性与确定性成为资金共识方向。从(cong)行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股相(xiang)对稀缺的板块，构(gou)建起填补(bu)市场空白的新兴消(xiao)费生态；A股新消费则在(zai)IP经济、古(gu)法(fa)金饰等领(ling)域持(chi)续走强，形成结(jie)构性行情(qing)。这种“自(zi)下(xia)而上挖(wa)掘+资(zi)金(jin)共识强化”的特征，使得新消费在当前(qian)市场环(huan)境下或具备较强的配置(zhi)价值。

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本次峰会特邀乌克兰、印度、巴(ba)西(xi)等九国(guo)领导(dao)人(ren)参与部分议程，这些(xie)“特邀嘉(jia)宾”各自带着算盘而来。乌(wu)克兰官员已低调表态，将现实目标调整为“争(zheng)取特朗普与泽(ze)连(lian)斯基(ji)的友好会(hui)晤”，这种务实态度暗(an)示着G7在安全承诺(nuo)上的影响力(li)衰减(jian)。而(er)印度、巴西等新兴经济体代表的活跃身影，则预示着(zhe)全球治理格局(ju)正在发(fa)生的(de)深(shen)层变革。

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新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人的茅台”概念扩(kuo)散(san)板块布局。一方面是轻松生活，包括各类(lei)代(dai)理外(wai)包、个性化定制(zhi)高(gao)效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪(pei)伴(ban)、社(she)交(jiao)体验、品牌文(wen)化。后续可以(yi)关注的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能(neng)性(xing)食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广大的国内市场(chang)，在外部环(huan)境(jing)复杂多变的背(bei)景下(xia)也在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该(gai)指标(biao)见底(di)后脉冲向上，功能(neng)性服(fu)饰、小家电、体育(yu)和户外用品等(deng)板(ban)块优势(shi)明显，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务(wu)机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品(pin)在全球贸易链中可平替程度较(jiao)小(xiao)，内(nei)需可进、外需(xu)可守(shou)。

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