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錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高(gao)！

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岳阳(yang)兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子(zi)公(gong)司惠(hui)州立(li)拓于5月下旬完成检修。截至(zhi)公告(gao)日，子公司惠州立拓(tuo)、新岭化工已开工生产，公司(si)各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司(si)此前披露，根(gen)据上游装置检修及(ji)公(gong)司计划安排，公司及子公司各主体生产装(zhuang)置(zhi)分别于2025年4月中(zhong)旬陆续(xu)停(ting)工检修。本次停工检修对(dui)设(she)备(bei)、容器、管线等进(jin)行检验、检修、维(wei)护和改造，确保(bao)装置本质安全(quan)、生产平稳。

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A股换手率🍄🍎👠、成交额上行。截至6月27日🍍🍅，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥾👗。

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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于后续的(de)市场表现产(chan)生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步(bu)强(qiang)化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍🥒👘，工业企业盈利数据🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄🍏🍇🍅，半导体🥥、光学光电子🍇🎒💛🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒💞，算力租赁订单持续落地👜👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🍊😻；2）中游制造领域💯🤍，部分领域景气度有所回暖🤍💕，中报盈利或有改善💓🍈🥬🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄👙🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢😡😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放；隔亱(yè)SHIBOR利(li)率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至(zhi)6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比(bi)上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國債到期(qi)收益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。