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股票：我们认为下半年日股大(da)盘或更多受美国所代表的(de)全球市(shi)场(chang)的影响。日本的外需股票（汽车、机械(xie)、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影(ying)响，相对波动与不确定性或较大(da)。与此相对，内需(xu)股票（银行、保险、建筑）或继续受益于(yu)日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最(zui)大变数”或(huo)“催(cui)化材料”来(lai)自于(yu)政策(ce)，7月期间日(ri)本将举行(xing)参议院选举，届时会带来政(zheng)策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本(ben)经济(ji)、金融市场的(de)支持政策甚微，若首相更(geng)迭，则在政策上更多(duo)或是利好。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🤬💓，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👚。之所以这样💗🍋😻，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👡🍉👢🌽💖；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍍💗。后续宏观主要矛盾面临多次切换👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍆👞。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧡。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🍅🧡，至今累计上涨189%🥾；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%💋。

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摩根大通分析师也(ye)警告称，中东局(ju)势恶化可能会引发该(gai)地区主要产油(you)国的报复性反应，这些国家(jia)石油产量在全球占比为三分之一，“在这种严峻形势下，预(yu)计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间。”

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1、一位不愿具名的金融律师分析指出：“兰州银行当时作为拟上市金融机构🥑🩲，对上市公司担保的证券监管要求应具备专业认知，而贷款之时银河系上市公司已频繁暴露信披违规、财务造假等风险信号，对担保方的信披合规性、担保审批合规性，以及财务健康指标等🍌💯🍍🥾，兰州银行理应实施严格尽调。”

2、值得注意的是，随着近(jin)段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近(jin)10年(nian)低点。数据显示，截(jie)至6月12日，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点(dian)的(de)低位，中长期配(pei)置性价比凸显。