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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👠🥦、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥒🥑🍏。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩳、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍑😈👅🍄👝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍒💓💖👙，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👢🍒🥔🍄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍄。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍎😠👜，A股在上涨中较港股弹性更大🤍🩳👙，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥿👗🍊，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👙🩲🍎。A股经历13年TMT牛市后🥿👗👄👗，14年回调盘整💘💕👢，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍑🍈。之后的收敛主要来自政策催化🍎🥔😠🎒🍌，包括货币宽松🍊、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💌👅，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧄😻🍓，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💗💛👢、4月两次降准🍅🧅，3🥾💔、5月两次降息💓🥥👙🥒；地产方面🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😠💟🍈💋，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👅💘🍌，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💛🥻，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥑🎒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💗，19/1央行两次全面降准🥔🩰🍍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥦💕🥔，AH溢价指数从115升至128🥾💟。当前来看💖🥑🥒🥭🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💟，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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其次，资金面也(ye)用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入(ru)4.86亿(yi)元。

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6月16日🍌，据央视新闻客户端🌽🍋🩲，当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。

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1、Blue Line Futures 首席市场策略(lve)师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政(zheng)治冲突升(sheng)级，投资者就会转(zhuan)向黄金等避险资产。” 据他称，投(tou)资者可能还会扩大投资范围，转向白银。

2、香港聯(lián)交所最新資料(liao)顯(xiǎn)示，6月11日，董事會(huì)主蓆(xí)黃(huáng)誌祥增持信咊(hé)寘業(yè)（00083）3.8萬(wàn)股，每(mei)股作價(jià)8.2021港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)31.17萬港元。增持后最新持股數(shù)目約爲55.34億(yì)股，最新持股(gu)比例爲60.48%。