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从“两重”建设的维度看，当下各方(fang)已紧锣密鼓地行动(dong)起来。各部门精心谋划加(jia)强(qiang)项目储备，抢抓机遇用足用(yong)好国家(jia)政策，高质量做好“两重”建设各项工(gong)作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别(bie)国债发行使用加快，“两重(zhong)”建(jian)设加(jia)快推进，基础设施投资平稳增(zeng)长。据国家统(tong)计局相(xiang)关人士介绍，今年(nian)1月份至(zhi)5月份，基础设施投(tou)资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长(zhang)的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百(bai)分点。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💟🩲🍌🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🍉，但是预计在积极财政政策的支持下😻👠🥝👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💞💋🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔👚👞👙，资产荒趋势依然存在👞💖👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🤬🍑👚👞，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行🥿🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过💛🩱👗🥑🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥿🍇🍈🥦，7月科技风格占优的可能性较大。