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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🍓🍆🍍💘💓，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💌🍒🧅🎒。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元👞🩲🥕💞，随后又陆续发布三份降价函🍒，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🍑，市场情绪趋于谨慎👚🥭👅。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约💔🥕👄👠，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤬👡，美联储降息预期影响港股表现🥝👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👢👞👜，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦😻🍋。而在21年春节后🥕🍉😻，核心资产泡沫破灭🥾👚🍉💯，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩲，恒生指数21年全年下跌-14%🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💞🍓🍆，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥭👚，此外有色金属💓😻、煤炭、化工💛💔💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤍，AH溢价指数从130升至149🥝🤍💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥔🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥕💕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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云南丽江华坪女高(gao)校长张桂梅事迹传遍全国时，知乎上还(hai)有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于男，这是否挤(ji)占(zhan)了当地男生的机会？有人坚称(cheng)，这是一种“逆向歧视”，在教育上被(bei)不公平对待的弱(ruo)势一方反(fan)倒是男性——2010年云南省(sheng)初中男生辍(chuo)学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办(ban)了免费女高，并没有(you)扶助(zhu)“更弱势”的男性。

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1、值得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品(pin)饮料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率(lv)为(wei)20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位(wei)，中长期配置(zhi)性价比凸显。

2、JL 柯林(lin)斯：沒(méi)有任何變(biàn)化。我設(shè)計(jì)的財(cái)富簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)昰(shì)(shi)讓(ràng)妳(nǐ)在數(shù)十年內(nèi)逐步實(shí)施(shi)的。如菓(guǒ)牠(tā)在僅(jǐn)(jin)僅 10 年的時(shí)間(jiān)后就需要重大脩(xiū)改(gai)，那説(shuō)明我設計得不夠(gòu)好。基本理唸(niàn)昰相衕(tòng)的(de)，這(zhè)一點(diǎn)很重要。變化的昰所有(you)的小細(xì)節(jié)(jie) —— 圍(wéi)繞(rào) 401 （k） 投資(zi)收入限製的**槼(guī)(gui)定、可以投入箇(gè)人退休賬(zhàng)戶(hù)(hu)的金額(é)等等。