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安利股份表示，作为(wei)车企品牌的T2供应商(shang)，公司主要与汽(qi)车座椅厂、饰件厂等 T1供应商建立直接业务合作。主流车企缩短账期政策对公(gong)司形成(cheng)实质性利好，将(jiang)通过加速应收账款周(zhou)转，改(gai)善现金流(liu)、降低(di)财务风险。

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这(zhe)里我(wo)们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩(sheng)余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主要来(lai)自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空(kong)间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥔🤬😈，A股在上涨中较港股弹性更大🍉🥔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😈😈。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💗🍄💕🍏。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💟🩰🥒。A股经历13年TMT牛市后👙🍌🧡，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥑🍈。之后的收敛主要来自政策催化👄，包括货币宽松、地产放松🍓、 “互联网+”产业政策催化🩱😻🥦。其中货币方面🥭，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳👙🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息😻😻；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🤍，14/7-15/6万得全A涨超200%🍆，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😠。（2）19年初内外部环境转好🍋💌👡🍑💌，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💖👅🧅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💗🍆🍑🥾，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💞，推动了宽货币向宽信用的传导🍌😈👄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥔👡💕💔。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💘，带动A股迎来春季躁动行情🩳。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💌，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥻🍋🍍💘💯，后续要关注货币宽松的持续性🍇🩳🥑，即降准降息的节奏和力度。

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2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内🌽🤬，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率，从而推升油价。