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投资(zi)建议：本轮谈(tan)判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明(ming)显利好。然而，投资者仍应谨慎(shen)，切勿在(zai)情绪高(gao)点盲目追高。

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短(duan)期(qi)来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资(zi)机会。以(yi)色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金(jin)价格今年在美债(zhai)信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景(jing)约(yue)束下，也经(jing)历了漫长调(diao)整(zheng)期，此次中东地缘冲突(tu)带来(lai)供给端(duan)约束的价(jia)格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角(jiao)度贵金属强于能源。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💌🍍，情绪修复后🩱，内因仍是决定市场走势的主要因素💯🤬🩰。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑💝👠💞🥿、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点💛。具体配置上🧅，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🍅👘。

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中东局势(shi)升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的(de)行业(ye)，其中国(guo)防军工获主力净买近(jin)50亿元，高居全行业之首(shou)。

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1、据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰武装部队总参谋部15日表示，乌特种部队与其他部队当天协同行动，对叶拉布加市的一个无人机生产设施发动打击💞👜👿，该设施用于制造、测试和对乌克兰发射攻击型无人机。

2、利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利(li)率或上行至0.75%坿(fù)近、10年(nian)利率或(huo)上行至2.0%左右。若利率髮(fà)(fa)生“超速”上行，日本央行可能(neng)會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最(zui)大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。