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鉴于维康药业的上(shang)述违法事实，浙江证监局(ju)拟对维康药业责令改正、给(gei)予警告和500万元的罚款，并对相关责(ze)任人(ren)员给予警告和60万元至700万元(yuan)不等的罚款。

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许廷全：下半年💗，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💛🩳🧅、受惠于政策的行业👝🩳🥿🍊🍇，包括科技领域的半导体🍈、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧡🍈🍌🥕，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆😈🩳🌽、电动车等🍈🍄🥭，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍌🥿🩲；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🥻，7月科技风格占优的可能性较大🍋😠🍓。具体而言😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿👅🎒。具体来说，第一💟🥬👿，从历史来看🍄💟🌽🍍🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚🎒🥭💝💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。