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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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今年六月末非(fei)金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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田希蒙：受政策托底🥔💖、技术革命与资金流入等因素共同助力😻🍈🥝，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💗🍏，医疗保健方向涨幅约50%😻，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍑🩲👄🍑🥝，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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紫建电子：公司(si)拟以自有或自(zi)筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象(xiang)”）51%股权，交(jiao)易(yi)价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联(lian)交易，亦不构成(cheng)重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术(shu)的高新技术企业。

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1、周思聪：港股短期(qi)可能呈(cheng)现(xian)震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一(yi)站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人(ren)民(min)币国(guo)际化进程中扮演重要角色(se)。从长期(qi)看，前期(qi)抑制港股表(biao)现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、尽管如此🧅👠，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品💯💕。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🩱😻💝👄🥒。