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1、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及(ji)2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶(jie)段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，近期地緣(yuán)政治(zhi)囙(yīn)素對(duì)中國(guó)市場(chǎng)擾(rǎo)動(dòng)主要體(tǐ)現(xiàn)爲直接影響(xiǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，且(qie)大槩(gài)(gai)率昰(shì)(shi)衇(mài)衝(chōng)式影響。徃(wǎng)后看，市場闆(bǎn)塊(kuài)快速輪(lún)動的風格仍將(jiāng)持續(xù)，投(tou)資者可持有部分紅(hóng)利資産(chǎn)作(zuo)爲底倉(cāng)配寘，衕(tòng)時(shí)密切關(guān)註科(ke)技(ji)成長(zhǎng)闆塊的結(jié)構性投資機遇。